אחרי שורה של עיכובים והתפשרות על השווי: קיסו תנסה להנפיק לפי שווי של 330 מיליון שקל
אחרי שורה של עיכובים רשת המסעדות קיסו בדרך להשלים הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה בבורסה בת"א לפי שווי של 330 מיליון שקל (לפני הכסף). זאת, לאחר שבתחילה ביקשה לבצע את המהלך לפי שווי גבוה יותר של 400 מיליון שקל.● חברה זרה נוספת מסתבכת: ג'י.אף.איי מבקשת לדחות את פירעון האג"ח ● הפועלים הרוויח 2.5 מיליארד שקל ברבעון, ואיך השפיע המס על הבנקים?במסגרת המהלך, אותה מובילה דיסקונט חיתום, תבקשה החברה לגייס סכום של כ-20 מיליון שקל. בנוסף, לצד הנפקת המניות צפויה החברה להקצות למשקיעים בהנפקה אופציות לרכישת מניות, אותן יוכלו לממש במחיר הגבוה בכ-14% ממחיר המניה בהנפקה. מה שבהתאם גוזר לחברה שווי אפקטיבי (הכולל גם את האופציות שהוענקו ללא תמורה), נמוך אף יותר .לצד הנפקת המניות ימכרו בעלי השליטה בחברה, המייסדים רותם טחן ונועם גבאי, לציבור מניות תמורת 43 מיליון שקל. גם לאחר ההנפקה ומכירת המניות השניים ימשיכו להחזיק במניות בשווי כולל כ-165 מיליון שקל (47% מההון) . בעלי מניות נוספים לצד…
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.