למה השקעות אלטרנטיביות אינן שמורות רק למוסדיים ואיך תוכלו לשלב אותן בתיק ההשקעות שלכם?
יותר ויותר משקיעים מחפשים דרכים להפחית את התלות בתנודתיות של שוקי המניות, לגוון את תיק ההשקעות וליצור מקורות תשואה נוספים. אחת המגמות הבולטות בעולם ההשקעות בשנים האחרונות היא הצמיחה המהירה של תחום ההשקעות האלטרנטיביות החל מקרנות גידור וקרנות הון סיכון ועד השקעות בנדל"ן פרטי, אשראי ותשתיות. מה עומד מאחורי התחום, מהם היתרונות והחסרונות, ולמי הוא בכלל מתאים?
השקעות אלטרנטיביות, שבעבר היו נחלתם של גופים מוסדיים בלבד, צוברות תאוצה בקרב משקיעים פרטיים ומשפחות הון, ומציעות גיוון לתיק ההשקעות והפחתת מתאם לשוקי המניות. היקף הנכסים האלטרנטיביים בעולם צמח מ-3 טריליון דולר ב-2008 ליותר מ-13 טריליון דולר, והתחזיות מצביעות על המשך צמיחה משמעותית. השקעות אלו כוללות חברות פרטיות, פרויקטי נדל"ן, הלוואות פרטיות, תשתיות, קרנות הון סיכון וקרנות גידור, ואינן נסחרות בבורסה באופן יומיומי.
"השקעה אלטרנטיבית היא למעשה כל השקעה שאינה מבוצעת באמצעות ניירות הערך הציבוריים המוכרים."
היתרונות המרכזיים כוללים מתאם נמוך לשוקי ההון, גישה להזדמנויות שאינן זמינות בשוק הציבורי, ויכולת פיזור רחבה יותר של הסיכונים. עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר בהשקעות בעלות נזילות מוגבלת ואופק השקעה ארוך יותר, ולכן דורשות בדיקת נאותות מעמיקה והבנה של מאפייני הסיכון הייחודיים לכל השקעה. השקעות אלו מתאימות למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך שאינם זקוקים לנזילות מיידית, ומעוניינים להוסיף שכבת גיוון נוספת לתיק ההשקעות שלהם.
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.