לראות מעבר לתשואה
ליאת שלמה, מייסדת ומנכ"לית כספיאן פיננסים, משנה את פני השוק הפיננסי בישראל באמצעות הנגשת העולם המורכב בגובה העיניים. "בכספיאן פיננסים אנחנו לא מנהלים רק מספרים, אנחנו מלווים אנשים ומשפחות בדרך לביטחון כלכלי והמשכיות דורית". מאת: אורי גפן
ליאת שלמה הקימה את סוכנות "כספיאן פיננסים" במטרה לפשט את השפה הפיננסית המורכבת ולהעניק ללקוחות ביטחון ושקט נפשי באמצעות מעטפת פיננסית מלאה ושירות אישי. שלמה, מתכננת פיננסית מוסמכת, מדגישה כי המטרה היא "לייצר סדר בראש ובניירות, ולבנות אסטרטגיה כלכלית אמיתית למשפחות כדי להעניק להן ביטחון ושקט נפשי". הסוכנות, המונה כעשרה עובדים, מתמקדת ביחס אישי וליווי מקצועי, כפי שהודגם במקרה של רופאה שקיבלה החזר של כ-300 אלף שקלים עקב ניכוי מס מופרז.
אנשים מחפשים מעבר לתשואות, את היחס אישי, מישהו שרואה אותם, את התמונה המלאה ב-360 מעלות, החל מהמפגש הראשון ועד לירושה של הנכדים.
שלמה רואה ביתרון לנשים בעולם הפיננסי בזכות אינטליגנציה רגשית גבוהה ויכולת הכלה, ומנהלת את החברה בשותפות ובמתן אחריות רחבה לצוות. חזונה הוא ש"כספיאן פיננסים" תהיה אחת הסוכנויות המשפיעות בישראל בזכות איכותה וערכיה, תוך המשך צמיחה, גיוס אנשי מקצוע והטמעת טכנולוגיות מתקדמות, והנגשת תכנון פיננסי לכל משפחה בישראל.
© כל הזכויות על הכתבה המקורית שמורות למקור. דין אונליין מציג כותרת, תקציר וקישור בלבד. דירוג האובייקטיביות מחושב אוטומטית ומהווה הערכה בלבד.
דיון
אין עדיין תגובות — היו הראשונים להגיב.